Piața rusă a tutunului sub umbra războiului ruso-ucrainean
Lăsaţi un mesaj
Piața rusă a tutunului sub umbra războiului ruso-ucrainean
Conflictul Rusia-Ucraina durează de mai bine de un an. Până acum, Europa și Statele Unite au introdus mai mult de o duzină de runde de sancțiuni împotriva Rusiei. Severitatea este fără precedent. În viitor, nu este exclus ca Occidentul să lanseze împreună sancțiuni mai puternice și de anvergură. Cu toate acestea, panica pe care aceasta a provocat-o pe piață a dispărut. Deci, care este starea actuală a pieței ruse în ceea ce privește industria tutunului? Ce oportunități aduce acest lucru industriei tutunului din China?
Un magnat rus al tutunului a lovit cu sancțiuni
De la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina, Europa și Statele Unite au impus din ce în ce mai multe sancțiuni Rusiei, implicând întreprinderi și persoane din industrii precum industria militară, aerospațială, comunicații, finanțe, economie și tehnologie. Mai recent, sancțiunile au fost extinse și asupra persoanelor implicate în industria tutunului. Igor Kesaev este sancționat de UE, Marea Britanie și SUA pentru „asistență la invadarea Ucrainei de către Rusia”.
Despre Igor Kesaev, el este coproprietar al Mercury Group, principalul distribuitor al pieței de tutun din Rusia. Mercury Group este, de asemenea, un dezvoltator și distribuitor local de produse de lux în Rusia. În perioada de creștere economică de la începutul anilor 2000, a ajutat multe mărci internaționale să intre pe piața rusă. În 2022, Kesaev a fost catalogat de Forbes drept a 35-a cea mai bogată persoană din Rusia și este principalul acționar al fabricii Va Degtyarev, care produce mitraliere, arme antitanc și antiaeriene, dintre care unele au fost folosite pe câmpul de luptă ucrainean. Din aprilie 2022, Kesaev este, de asemenea, președintele Consiliului de Administrație al Megapolis, o societate comercială în participație sub Mercury Group.
Kesaev a început să lucreze în industria tutunului la începutul anilor 1990. Potrivit unui profil din 2014 al magnatului publicat pe site-ul Forbes Rusia, odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, companiile internaționale de tutun, dornice să-și introducă produsele pe piața rusă, s-au asociat cu Kesaev. De-a lungul timpului, Kesaev a construit Megapolis, cel mai mare distribuitor de tutun din Rusia, prin achiziționarea de competitori regionali. Până în 2022, Megapolis deservește 160 de000 comercianți cu amănuntul din întreaga țară.
În plus, Kesaev a înființat filiala ucraineană Megapolis pentru a participa la afacerea cu tutun din Ucraina. După răsturnarea în 2014 a fostului președinte pro-rus al Ucrainei Viktor Ianukovici și preluarea Crimeei de către Rusia, oficialii ucraineni au început să examineze companiile rusești din fiecare sector al economiei sale.
La acel moment, Megapolis Ucraina controla 99% din piața de distribuție a tutunului din Ucraina, potrivit Comitetului Ucrainean Antimonopol. Kievul l-a sancționat pe Kesaev în 2016, spunând că acțiunile sale nespecificate amenință securitatea națională a Ucrainei. Ulterior, un înalt procuror ucrainean l-a acuzat pe Kesaev că sprijină „grupurile teroriste” prin furnizarea de arme grupării separatiste susținute de Rusia.
Dilema pentru companiile multinaționale de tutun
Potrivit cercetărilor Institutului Internațional pentru Dezvoltarea Managementului, multe companii occidentale au promis să se retragă din Rusia imediat la începutul războiului ruso-ucrainean, dar până la sfârșitul anului 2022, mai puțin de 9% din UE și G7 au părăsit piața țării. Acest lucru se datorează introducerii de noi reglementări în Rusia, inclusiv o prevedere conform căreia guvernul are dreptul de a determina evaluarea activelor companiilor străine în Rusia, precum și dividendele și fluxul de numerar al noilor proprietari, ceea ce face dificilă supraviețuirea companiilor multinaționale fără a avea un impact financiar uriaș. Retrageți-vă de pe piața rusă.
În ceea ce privește industria tutunului, Rusia a fost întotdeauna o piață uriașă pentru industria tutunului, cu rate ridicate de fumat și consumatori care acceptă țigări electronice și produse din tutun încălzit.
Noile reglementări introduse de guvernul rus au pus într-adevăr companiile multinaționale de tutun într-o dilemă. La scurt timp după izbucnirea războiului dintre cele două țări, Imperial Brands și-a vândut afacerea din Rusia unui partener local, aducând o lovitură de 463 de milioane de dolari la profitul său anual. Japan Tobacco a suspendat investițiile și extinderea pe piața rusă, dar în prezent nu intenționează să plece. British American Tobacco (BAT) controlează aproape un sfert din piața rusă. De la izbucnirea războiului dintre cele două țări, compania a anunțat că se va retrage de pe piețele tutunului din Rusia și din Belarus în 2023 și a purtat negocieri aprofundate cu distribuitorii săi din Rusia cu privire la vânzarea afacerii, dar nu s-au înregistrat progrese semnificative.
De la implementarea noilor reguli în Rusia, directorul executiv al Philip Morris International, Jacek Olczak, a declarat că are responsabilitatea de a recupera valoarea pentru acționari, preferând să păstreze compania în Rusia decât să o vândă în condiții stricte de la Kremlin. Încercarea lui Philip Morris International de a-și vinde afacerea din Rusia a blocat, discuțiile cu cel puțin trei potențiali cumpărători „serioși” nu duc nicăieri. Deși prețul cerut nu a fost dezvăluit, Philip Morris International deține active în țară în valoare de 2,5 miliarde de dolari, arată documentele companiei. În 2022, veniturile Philip Morris International vor fi de 31,7 miliarde de dolari, din care 8% vor veni de pe piețele ruse și ucrainene.
Datorită schimbărilor majore din mediul de reglementare din Rusia, Philip Morris International are în vedere o revenire mai durabilă în Ucraina și explorează în prezent opțiuni pentru a relua producția în Ucraina. Philip Morris International a oprit anterior producția la fabrica sa din Kharkiv din cauza problemelor de securitate cauzate de războiul în desfășurare. Unele dintre mărcile sale din Ucraina sunt produse în prezent de Imperial Brands în cadrul unor aranjamente ad-hoc. Dar acum Philip Morris International lucrează pentru a-și construi propria unitate de producție alternativă în Ucraina. Există două motive principale: unul este că Philip Morris International vrea să-și producă propriile produse în Ucraina, iar celălalt este să arate că compania este angajată să investească în Ucraina, chiar și în timpul războiului.
Oportunități pentru companiile chineze de țigări electronice
Deși companiile multinaționale de tutun nu s-au retras complet de pe piața rusă, numărul mărcilor străine de țigări electronice care operează în Rusia a scăzut treptat. Deoarece industria tutunului din Rusia se bazează în mare măsură pe sprijinul și investițiile mărcilor străine, acest lucru a condus la o penurie mare de produse pe piața rusă a tutunului și la o creștere bruscă a prețurilor, astfel încât țigările electronice chinezești au posibilitatea de a crește în Rusia.
La sfârșitul anului 2021, în Rusia există peste 5,000 magazine care vând țigări electronice, inclusiv peste 1.100 în regiunea Moscova. Potrivit datelor de la platforma imobiliară DNA REALTY, numărul magazinelor de tutun din Rusia va crește cu cel puțin 20% în 2022, majoritatea profiturilor provenind din vânzările de țigări electronice. Țigările electronice au un mare potențial ca alternativă la piața tutunului din Rusia, unde vaporatorii reprezintă 6,8% dintre toți fumătorii. Rusia este al treilea importator mondial de ENDS după SUA și Europa.
China reprezintă 90% din piața globală a țigărilor electronice. În 2021, exporturile Chinei către Rusia vor ajunge la 82,5 miliarde de ruble. Poate crește cu 35 la sută în acest an, ajungând la 111 miliarde de ruble și există un potențial mare în viitor.
